Rufus ir suns, kurš spēj pārvērsties par cilvēku. Viņš satiek meiteni vārdā Keita, kura lūdz viņam dodiet piedzīvojumā. Tas ko Rufus nezina, ir tas, ka Keta ir kaķis, kas arī spēj pārvērsties par cilvēku.
Šī ir 1974. gada vasara. Slimnīcā ievietotā pusaugu meitene Kārena Birda un no sliedēm izsistais, ar Elvisu apsēstais Džeks Blūblads psihiatriskajā slimnīcā iemīlas viens otrā. Viņiem prātā ir tikai viens mērķis - nogalināt rokenrola karali Elvisu Presliju. Kad abiem izdodas no...
