Jaunlaulātie Bella Svonna un Edvards Kaleins dodas pavadīt kaislīgu un bezrūpīgu medusmēnesi Riodežaneiro, bet rezultātā sākas dažādu neparedzētu notikumu virkne. Bella atklāj, ka ir mātes cerībās un viņai nākas izvēlēties starp savu un gaidāmā bērna dzīvību, kas grauj...
Filmas darbība turpinās uzreiz pēc iepriekšējās daļas notikumiem-Bellas un Edvarda kāzām un viņu meitas Renesmī piedzimšanas. Pavisam drīz atklājas, ka Renesmī ir īpašas spējas. Sākas notikumi, kas Kalennu ģimeni jau atkal nostāda pret Voltūri klanu.
Tajos tālajos laikos, kad dzīvoja gan briesmoņi, gan varoņi - varenais kareivis Beovulfs dodas pāri jūrai, lai atbrīvotu karaļa Hrotgara pārvaldīto Dānijas karalisti no nežēlīgā dēmona Grendela. Nogalinot to, Beovulfs izraisa dēmona mātes naidu.
