13-gadīgā Meilina Lī cenšas būt gan centīga un paklausīga meita, gan arī tikt galā ar pusaudža vecumam raksturīgo haosu. Un, lai arī problēmu ir vairāk nekā vajadzīgs, klāt nāk vēl viena - katru reizi, kad Meja pārlieku par kaut ko ikdienā uztraucās vai tiek nokaitināta,...
Ziemeļāfrikas Vadijas nāciju vada ekscentrisks un egoistisks maniaks, cietsirdīgs līderis vārdā Hafezs Aladēns. Viņu paša zemē ienīst praktiski visi, tomēr katru, kas atļausies iebilst, sagaida smaga nākotne, tostarp iespējama nāve, par ko diktators paziņo ar savu slaveno "galvas...
Pēc sakāves, maldikoni atkal atgriežas uz Zemes, lai saņemtu gūstā Semu Vitvikiju (Šaja Labafs). Pēc nonākšanas gūstā, jaunais varonis uzzina patiesību par transformeru izcelsmi. Cilvēces glābšanas misijā iesaistās Optims Prims, kurš sapulcina starptautiska mēroga armiju.
