Zinātnieks ķīmiķis Maikls Morbiuss jau sen cenšas atrast izārstēt retu ģenētisko slimību, kas tiek pārnesta caur asinīm. Viņš liek eksperimentēt ar sikspārņiem, nenogurstoši eksperimentē un testē jaunas narkotiku formulas. Bet reiz viņš nejauši inficējas ar tā saucamā...