Pēc tam, kad Dr. Rouza piedzīvo traumatisku notikumu, kurā iesaistīta kāda paciente, viņa sāk piedzīvot biedējošus notikumus, kurus viņa nevar izskaidrot. Visa pamatā ir… smaids. Šķietami nevainīgs, taču neizskaidrojams un ārprātīgs smaids - tas viņu vajā uz katra soļa. Roza...
Sens konflikts starp divām nemirstīgo būtņu - gārguļu un tumšo eņģeļu - armijām atsākas no jauna. Doktora Frankenšteina briesmīgais radījums vārdā Ādams turas pa gabalu no batālijām, nenostājoties nevienā no pusēm. Taču nedz gārguļiem, nedz tumšajiem eņģeļiem nedod...
