Skipers, Kovaļskis, Riko un Ierindnieks apvieno spēkus ar slepenu organizāciju Ziemeļvējš, lai neļautu ļaundarim Dr. Oktīvijam Brīzem iznīcināt mūsu planētu.
Troļļu pilsētā valda prieks un spožums, un Popija atklāj ko patiesi pārsteidzošu – izrādās, kaimiņos ir vēl vairākas Troļļu pasaules! Katra no tām ir veltīta kādam muzikālajam žanram. Kad noslēpumains drauds uzglūn visai Troļļu saimei, Popija, Zars un viņu draugi dosies...
Reds, viņa tuvākie draugi un citi spalvainie draugi ir ļoti pārsteigti, kad zaļās cūkas piedāvā salīgt mieru un apvienoties, lai cīnītos pret kopīgu draudu.