Amerika, 1960. gadi. Tonijs Lips, mazizglītots bāra apsargs itāļu apdzīvotā rajonā Ņujorkā, saņem piedāvājumu kļūt par melnādainā pasaules līmeņa pianista doktora Dona Šērlija šoferi koncertturnejā no Manhatanas līdz pat dienvidu štatiem. Viņi dodas braucienā, ņemot...
Čārlijs ir policijas veterāns ar labvēlīgu raksturu, taču viņš sirgst ar personības dalīšanos. Ja Čārlijs laikā neiedzer zāles, viņš kļūst par Frenku, kas ir balamute un dzērājs. Čārlijam un Frenkam nav nekā kopīga, izņemot Airīnu, kurā abi ir iemīlējušies. Bet kuru...
