Kalifornija, 1998.gads. Kinematogrāfs Deniss ievācas dzīvot pie savas draudzenes, kurai ir divas meitas Keitija un Kristija. Deniss pamana, ka mazajai Kristijai ir iedomu draugs Tobijs, un mājā notiek savādas lietas. Viņš nolemj mājā izlikt videokameras, lai saprastu, kas mājā notiek...
Pēc kaimiņa nāves, Džesijs sāk piedzīvot dāžādas neizskaidrojamas parādības. Meklējot izskaidrojumu Džesijs uzzin, ka ir marķēts dēmoniskam iemiesošanās procesam, un nav palicis daudz laika līdz viņa ķermenis būs pilnīgā dēmona kontrolē…
