Zinātnieks ķīmiķis Maikls Morbiuss jau sen cenšas atrast izārstēt retu ģenētisko slimību, kas tiek pārnesta caur asinīm. Viņš liek eksperimentēt ar sikspārņiem, nenogurstoši eksperimentē un testē jaunas narkotiku formulas. Bet reiz viņš nejauši inficējas ar tā saucamā...
25 gadus vecā mūķene Anna no sirds tic, ka ļauno garu izdzīšana ir viņas aicinājums. Bet viņas pārliecība neatbilst vēsturiskajām tradīcijām – eksorcisma rituālus veikt ļauts tikai priesteriem. Tomēr pateicoties kādam profesoram, kurš jūt viņas īpašo talantu, viņai tiek...