Profesors Baltuss Dumidors zina, ka bīstamais tumšais burvis Gelerts Grindelvalds plāno pārņemt burvju pasauli. Nespējot viņu apturēt viens pats, viņš uztic magizoologam Tritonam Skamanderam vadīt bezbailīgu burvja, raganas un kāda drosmīga vientiešu maiznieka komandu bīstamā...
Armando Januči filma ir parodija par laikiem, kad Padomju Savienībā pēc Staļina nāves 1953. gadā sākās cīņa par varu. Groteskie personāži varas ešelonos katrs uzsāka savu slepenu spēli. Pēc likuma varu pārņēma Staļina vietnieks Maļenkovs, bet arī Berija un Hruščovs sāka...
