Mērijas tēvs, profesors Bomba, jau ilgus gadus pēta noslēpumainu karotāju vienību, kuri dzīvo mežā un aizsargā to no visa ļaunā. Kādu dienu, profesors neatgriežas no pārgājiena mežā un Mērija dodas viņu meklēt.
Manolo ir jauns puisis, kurš ir spiests izvēlēties - vai nu piepildīt ģimenes loloto sapni, vai sekot savai sirdsbalsij. Viņš ir iemīlējies skaistā meitenē vārdā Marija, bet viņus šķir kāds tumšs spēks. Monolo jādodas krāšņā piedzīvojumā starp trīs pasaulēm, kur viņam...
