Aģenti Džejs un Kejs ir atgriezušies... laikā. Pēdējo 15 gados, esot organizācijas `Vīri melnā` aģents, Džejs ir sastapies ar daudzām jancīgām un neizprotamām lietām, taču nekas, pat ne citplanētieši nav spējuši viņu samulsināt vairāk kā viņa nerunīgais pārinieks, kurš...
Greiems Hess kopā ar savu dēlu Morganu, meitu Bo un jaunāko brāli Merilu dzīvo fermā. Kad viņi pie fermas esošajos laukos sāk atrast noslēpumainus apļus, Hesu ģimene sāk nojaust, ka tās varētu būt zīmes no citplanētiešiem.
Vienā no agresijas lēkmēm Melorija nogalina savu vardarbīgo tēvu, un kopš tā mirkļa sākas abu mīlnieku, Mikija un Melorijas, vētrainais ceļojums, kura laikā pie katras piestāšanas reizes viņi nošauj ikkatru, kuru sastop savā ceļā. Tomēr kādam paveicas vairāk, un viņš paliek...
