Ārēji Lesters un Karolīna ir ideāls pāris, kas dzīvo ideālu dzīvi. Bet iekšēji Lesters pārzīvo pusmūža krīzi un slīkst arvien dziļāk un dziļāk depresijā. Viss mainās brīdī, kad viņš aizraujas ar vienu no meitas draudzenēm, pamet darbu un nolemj izdzīvot jaunību vēlreiz.
Holivuda. 1950. gadi. Plaukstošajā pēckara ASV visu izšķir nauda, košo reklāmu gaismu aizsegā tiek pastrādāti netīri noziegumi, uzplaukst organizētā noziedzība. Cīņā ar mafiju dodas trīs ļoti atšķirīgi policisti – katrs ar savām metodēm un katrs ar savu morāli.
Pēc Džonija Templa nāves, abiem viņa brāļiem pēc ģimenes tradīcijas ir jāatriebj viņa nāve. Ar neatlaidību, kas piemīt itāļu gangsteriem, viņi lemj savu tiesu. Tomēr šī rīcība viņiem pašiem izvēršas traģiski...
