Utopiskā nākotnes sabiedrībā, kur cilvēku emocijas ir izskaustas, noslēpumainas slimības ietekmē divi cilvēki atgūst spēju just un iemīlas, starp viņiem un sabiedrību veidojas spriedze.
Stāsts par grāmatu redaktora Maksa Pērkinsa dzīvi izdevniecībā „Scribner”, kurā viņš strādāja ar Tomasa Vulfa, Ernesta Hemingveja, F. Skota Ficdžeralda un citu autoru darbiem.
Izmeklējot starptautiska mēroga sazvērestību, FIB aģents Rojs Kleitons seko pa pēdām bijušajam Amerikāņu specdienesta darbiniekam Samiram Hornam. Operatīvā grupa CIP veterānu kārteru un FIB aģentu Ārčeru tur Hornu aizdomās terora akta līdzdalībā Londonā un sprādziena...