Filmas pamatā ir Stīvena Kinga stāsts. Kad dvīņubrāļi Hals un Bils tēva bēniņos atrod tēva antīko rotaļlietu pērtiķa veidolā, viņiem apkārt sāk notikt šausminoši nāves gadījumi. Lai izvairītos no lāsta, brāļi atbrīvojas no pērtiķa un dodas katrs savu ceļu. Taču, kad...
Viola sev vien zināmu iemeslu dēļ, mainot skolu, maina arī izskatu un uzdodas par savu dvīņubrāli Sebastjanu, kurš pats aizceļojis uz Londonu. Taču viņa nenojauš, ka iemīlēsies savā istabas biedrā, skolas spicākajā puisī Djūkā, kurš savukārt ievēro tikai skolas skaistuli...
Ikviens zina, ka pieaugšana ir sarežģīta. Dzīve visusskolniecei Nadīnei nav viegla - viņa jau tā ir savāda, taču tad ierodas viņas populārais brālis Dariens, kas sāk tikties ar viņas labāko draudzeni Kristu. Nu Nadīne jūtas vēl vientuļāka nekā jebkad agrāk, tomēr negaidīta...
Mutanti turpina cīņu pret sabiedrību, kurai viņi neuzticas. Stāvoklis kļūst vēl grūtāks, kad viņiem uzbrūk nezināms, ar īpašām spējām apveltīts pretinieks. Negaidītais uzbrukums kļūst par iemeslu politiskajam un sabiedrības spiedienam ieviest mutantu reģistrāciju, kā arī...
