Troļļu pilsētā valda prieks un spožums, un Popija atklāj ko patiesi pārsteidzošu – izrādās, kaimiņos ir vēl vairākas Troļļu pasaules! Katra no tām ir veltīta kādam muzikālajam žanram. Kad noslēpumains drauds uzglūn visai Troļļu saimei, Popija, Zars un viņu draugi dosies...
Uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par Robu, kuru audzinājusi viņa uzticīgā, bet dzīves nomocītā māte. Robs ir spožs jauneklis, kurš daudz strādājis pie tā, lai viņu sagaidītu gaiša nākotne, bet viņš nolemj ar to visu riskēt, lai atbrītuvo savu ieslodzīto tēvu.
Kāds Baltimoras pusaudzis, kuru uzaudzinājusi vientuļā māte, dodas uz Ņujorku pavadīt Ziemassvētku brīvdienas kopā ar saviem atsvešinātajiem radiniekiem, kur viņu gaida pārsteigumi.
