Jauns puika atrod burvju lampu, kurā mīt džins. Atbrīvojot džinu, puikam piešķir trīs vēlēšanās. Viņš šīs vēlēšanās izmanto, lai palīdzētu Bagdādes princesei un viņas tēvam uzveikt ļauno burvi, kurš kāro ieņemt viņu karalisti.
Oļa dodas cauri spogulim uz Greizo spoguļu karaļvalsti, kur dzīvo Jalo. Pār šo karaļvalsti valda karalis Jagupops LXXVII (ačgārni uzrakstīts vārds „Popugaj”, kas nozīme „papagailis”), un tajā tiek ražoti šķībi spoguļi, kas sagroza cilvēkiem prātu ar nelielām izmaiņām...
