11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan...
DJ Valters jau sen ir pārliecināts, ka mājā pāri ielai notiek kas nelāgs. Tās saimniekam ir nejauks slava un viņš ciest nevar nevienu, īpaši apkārtnes bērnus. Brīžiem pat liekas, ka māja ir dzīva un vairāk līdzīga briesmonim. Kopā ar saviem bezbailīgajiem draugiem Helovīnu...
