Bruklina, 1988 gads. Noziedzība un narkotiku tirdzniecība vēršas plašumā. Bobijs Grīns ir atteicies no savas pagātnes un ģimenes aroda, nomainījis uzvārdu un slēpj savu saistību ar Ņujorkas policiju. Notikumi naktsklubā "El Caribe" pārbaudīs Bobija lojalitāti.
Godprātīgs farmācijas kompānijas darbinieks Herolds komandējuma laikā Meksikā iekuļas pamatīgās nepatikšanās. Nu viņa liktenis ir atkarīgs no nodevīgu kolēģu žēlastības, vietējiem narkobaroniem un slepeno operāciju algotņa ar apšaubāmu morāli. Herolds cenšas izdzīvot...
