Anglijas karalis Henrijs II ir apņēmies 1183. gada Ziemassvētkos izvēlēties troņmantinieku savai varenajai impērijai, tālab sapulcinājis visu savu ģimeni – sievu Akvitānijas Eleonoru, ko viņš tur ieslodzījumā, un trīs dēlus - Džonu, Džefriju un Ričardu. Ierodas arī Francijas...
Šo satriecošo gotisko fantāziju apdzīvo magi un burvji, karaļi un karalienes, skaistules - princeses un briesmoņi - milži. Saldkaislais vientuļās klints karalis apņem par sievu brīnišķīgu jaunavu, bet viņa pārvēršas par neglītu veceni. Drosmīgais Miglu ielejas karalis dodas...
Sensenos laikos viņā pasaules malā dzīvoja varens burvis un ik pēc simt gadiem nolaupīja iemīlējušos princesi, lai stiprinātu savas burvju spējas. Viņš laupīja jaunavai mīlestības spēku un pārvērta viņu par akmens statuju. Šoreiz gūstekne ir daiļā Mila. Viņu meklē viņā...
