Edvards un Konija ir laulāts pāris, kas kopā ar savu dēlu Čārliju dzīvo Ņujorkas piepilsētā. Kādu dienu Konija iepērkoties nejauši iepazīstas ar Polu. Drīz vien Pola un Konijas starpā rodas mīlas dēka, kas nopietni apdraud Konijas laulību.
Reičela ir satriekta pēc nesenās šķiršanās. Viņas ikdiena paiet fantazējot par šķietami ideālu pāri, kas dzīvo mājā, kurai viņa katru dienu pabrauc garām ar vilcienu. Līdz vienam rītam, kad viņa pamana notiekam ko satriecošu, iesaistot Reičelu arvien dziļāk noslēpumainajos...
Iedomātā mūsdienu Amerikā raisās konflikts. Ģeniālais arhitekts Cēzars Katilīna sapņo izveidot utopisku, ideālistisku nākotni. Viņam pretī stājas mērs Frenklins Cēzars, kurš joprojām ir apņēmības pilns nosargāt regresīvu status quo. Starp viņiem abiem nostājas Džūlija -...