Vientuļais tēvs ar bērniem pārceļas uz Dienvidkarolīnas laukiem, bet pēc pārcelšanās viņa meitas uzvedība paliek aizvien dīvaināka, un viņš var tikai noskatīties uz to.
Lielbritānija, 1939. gada augusts. Īsi pirms 2. Pasaules kara sākuma no Augustas-Viktorijas meiteņu koledžas, kurā mācās vācu nacistu elites meitas, mīklaini pazūd skolotājs. Viņa vietu drīz vien ieņem Tomass Millers - slepenais aģents, kurš cenšas noskaidrot notikušā...
