Kalifornija, 1998.gads. Kinematogrāfs Deniss ievācas dzīvot pie savas draudzenes, kurai ir divas meitas Keitija un Kristija. Deniss pamana, ka mazajai Kristijai ir iedomu draugs Tobijs, un mājā notiek savādas lietas. Viņš nolemj mājā izlikt videokameras, lai saprastu, kas mājā notiek...
Neortodoksālais profesors kopā ar saviem labākajiem studentiem veic aizdomīgus eksperimentus ar jaunu pacienti, pielietojot pretrunīgas metodes, kā rezultātā paciente piedzīvo šausminošas lietas ar neatgriezeniskām sekām. Eksperiments kļūst nekontrolējams un zinātnieku grupa...
