Pasaules turnejas priekšvakarā jaunā popmūzikas sensācija Skaja Railija (Naomi Scott) sāk piedzīvot arvien šausminošākus un neizskaidrojamākus notikumus. Pieaugošo šausmu un slavas spiediena pārņemta, Skaja ir spiesta stāties pretī savai tumšajai pagātnei, lai atgūtu kontroli...
Pēc tam, kad Dr. Rouza piedzīvo traumatisku notikumu, kurā iesaistīta kāda paciente, viņa sāk piedzīvot biedējošus notikumus, kurus viņa nevar izskaidrot. Visa pamatā ir… smaids. Šķietami nevainīgs, taču neizskaidrojams un ārprātīgs smaids - tas viņu vajā uz katra soļa. Roza...
Uz līkumotā Malholanda ceļa Losandželosā naktī notikusi avārija. Bet, attopoties notikuma vietā, jauna sieviete neatceras neko, pat ne to, kas ir viņa pati. Viss šķiet mulsinošs kā sirreālā sapnī. Tāds apjukums, tik daudz neatbildētu jautājumu! Pavisam citādi jūtas Betija, kura...
Evans Treborns, jauns vīrietis, kurš cīnās par sāpīgu bērnības atmiņu pārvarēšanu, atklāj paņēmienu, kas ļauj viņam ceļot atpakaļ laikā un ieņemt bērna ķermeni, lai mainītu sāpīgās vēstures gaitu. Tomēr tas arī atklāj, ka jebkādas nelielas izmaiņas pagātnē...
Starra kļūst par liecinieci policista veiktai slepkavībai – nogalināts viņas bērnības labākais draugs Halīls. Izjūtot kopienas spiedienu, Starra tomēr atrod sevī patiesības balsi un iestājas par taisnību, aizstāvot Halīlu tiesā.
Bo baidās no visa šajā pasaulē un cenšas neiziet no mājām. Un pareizi dara – pasaule ir pilna briesmu, bet ielās valda plānprātīgie. Taču reiz, neskatoties uz savām bailēm, viņš saņemas doties ceļojumā uz dzimto pilsētu. Tagad viņam priekšā ir neticami dīvaini...
Vienā no agresijas lēkmēm Melorija nogalina savu vardarbīgo tēvu, un kopš tā mirkļa sākas abu mīlnieku, Mikija un Melorijas, vētrainais ceļojums, kura laikā pie katras piestāšanas reizes viņi nošauj ikkatru, kuru sastop savā ceļā. Tomēr kādam paveicas vairāk, un viņš paliek...
