Filmas pamatā ir Redjarda Kiplinga slavenā grāmatu sērija par Maugli. Uzaudzis džungļos vilku barā, viņš sastopas ar savu ienaidnieku - tīģeri Širhanu, kurš ir gatavs iznīcināt visu, kas Mauglim ir kļuvis tuvs. Lai tiktu skaidrībā pats ar sevi un gūtu rūdījumu pārbaudījumos,...
Daudziem cilvēkiem tas bija daudz ko: skaists karavīru karalis, pilns ar jaunības ambīcijām, drosmi un augstprātību, vadot savu mazo armiju pret milzu Persijas spēkiem ... dēls, kurš izmisīgi vēlas sava pakaļgala tēva apstiprinājumu, nocietināts kaujas, un kurš cīnījās starp...
Mazā zilonēna Dambo lielās ausis dara brīnumus – viņš spēj lidot un palīdz glābt cirku. Bet tad Dambo ar draugiem atklāj tumšus noslēpumus aiz cirka spožās ārienes.
Pēc vecāku nāves veterinārijas students Džeikobs pamet studijas, lai pievienotos slavenai cirka trupai. Tur viņš iepazīstas ar Marlēnu-cirka trupas zvaigzni, kas ar skatienu un smaidu apbur ikvienu. Tomēr Marlēnas dzīve ir sarežģīta, jo laulība ar cirka dresētāju Augustu iedzinusi...
