Kādu nakti Saules sistēmā tiek atklāta vēl viena planēta Zeme, un jaunas, ambiciozas studentes un slavena komponista ceļi krustojas, kad notiek kāds traģisks nelaimes gadījums.
Džeikobs ir pārliecināts, ka viņš ir vilks, kurš iesprostots cilvēka ķermenī. Viņa ģimene ir citādās domās un nosūta viņu uz psihiatrisko klīniku ārstēties. Viņš ir spiests doties cauri ekstrēmām “dziednieciskām” terapijām, un vienīgais viņa mierinājums ir meža...
