Baletdejotāja iegūst slaveno princeses Odetas lomu baleta izrādē „Gulbja ezers”. Bargā režisora kritika, tieksme uz perfekcionismu un skatuves aizkulises liek pamazām viņai zaudēt veselo saprātu. Viņa arvien vairāk sāk līdzināties Odīlijai-melnajam gulbim.
Lara ir pusaugu meitene, kura nolēmusi kļūt par profesionālu baletdejotāju, tāpēc piesakās prestižajā Antverpenes baleta skolā. Kad viņu tajā uzņem, Lara kopā ar savu tēvu un sešgadīgo brāli pārvācas tuvāk skolai, un šķiet, ka viņas nākotne ir daudzsološa un rožaina....
