1950. gads. Viljams Lī (Daniels Kreigs), amerikāņu imigrants Mehiko, lielāko daļu laika pavada gandrīz pilnīgi viens, ja neskaita tikšanās ar dažiem citiem nelielās amerikāņu diasporas pārstāvjiem. Kad viņš satiek Jūdžīnu Alertonu, bijušo armijnieku, kurš nesen ieradies...
Aukstā ziemas vakarā kāds vientuļš kungs atrod uz ielas smagi piekautu sievieti un aizved viņu uz savām mājām. Vīrietis apkopj sievietes brūces, bet viņa tikmēr vaļsirdīgi un atklāti stāsta viņam par savu erotikas piesātināto dzīvi...
