Filmas centrā ir Amins Navabi, pusmūža vīrietis, kurš bērnībā slēpās Maskavā un šobrīd dzīvo Dānijā. Ārēji veiksmīgs, izcila izglītība, labs darbs, iejūtīgs dzīvesbiedrs, tikai kaut kādu iemeslu dēļ režisors Jonass Pohers Rasmusens jau no pirmajiem kadriem nespēj Amina...
1979. gads. Estere nupat ir pārcēlusies uz Norvēģijas ziemeļiem, lai uzsāktu darba gaitas pamatskolā. Būdama sāmiete, viņa izjūt iedzimtu, pat negribētu kaunu par savu izcelsmi – divdesmitgadniece mēģina iejusties, rasistiski jokot un pazust starp visiem pārējiem. Drīz brālēns...