Džeikobs ir pārliecināts, ka viņš ir vilks, kurš iesprostots cilvēka ķermenī. Viņa ģimene ir citādās domās un nosūta viņu uz psihiatrisko klīniku ārstēties. Viņš ir spiests doties cauri ekstrēmām “dziednieciskām” terapijām, un vienīgais viņa mierinājums ir meža...
Poliski nerunājošais Žeņa nule kā ieradies no Ukrainas. Šostakoviča valša pavadījumā viņš migrācijas dienestā “nokārtojis” uzturēšanās atļauju. Puisis uzsāk darbu identisku māju rindās kādas pilsētas apkaimē, bet par viņa masāžas un terapijas klientiem kļūst...
